ENGIE faz emissão pioneira de debêntures de infraestrutura para PPP de Iluminação Pública
Soluções
A ENGIE, maior empresa privada de energia do Brasil, obteve financiamento inédito para a PPP (Parceria Público-Privada) de Iluminação Pública de Uberlândia (MG), gerida pela companhia, por meio de debêntures incentivadas de infraestrutura. O valor da operação é de R$ 65 milhões.
A emissão foi a primeira no país que envolveu um projeto do segmento de Iluminação Pública, sendo a ENGIE pioneira a conseguir enquadrar o empreendimento em projetos de infraestrutura pelo Ministério do Desenvolvimento Regional – etapa necessária para promover o lançamento desse tipo de título.
“Temos muita satisfação em comunicar que nossa emissão da PPP de Uberlândia foi a primeira do setor no Brasil. As condições da transação devem se tornar referência para as próximas emissões desse mercado, abrindo uma nova frente de financiamento para projetos que são muito importantes para as cidades brasileiras, seja pelo aspecto de ampliar as redes de luminárias como pela digitalização e criação de uma base para instalação de redes de Cidades Inteligentes”, destacou Maurício Bähr, CEO da ENGIE Brasil.
Os sistemas de Iluminação Pública podem abarcar outros serviços, como câmeras de monitoramento e internet de alta velocidade, entre outros. Desse modo, são importantes propulsores de soluções para Cidades Inteligentes.
INVESTIMENTO
Os recursos levantados com a emissão das debêntures serão usados para fazer frente ao plano de investimento previsto para a PPP de Uberlândia – de R$ 90 milhões. Desse modo, cerca de 70% dos aportes até meados de 2023 serão cobertos por essa captação.
A operação teve seu rating atribuído pela Fitch Ratings, uma das agências mais conceituadas do mundo. A Fitch deu nota de nacional de Longo Prazo ‘AAA (bra)’, com perspectiva estável. A transação, em série única, tem vencimento em janeiro de 2034 e foi coordenada pela XP.
A taxa final definida em bookbuilding ficou em Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA), mais 6,45%.
“O rating reflete a fase atual de investimentos da concessão da ENGIE Uberlândia, cujo risco de sobrecustos e atrasos é mitigado pela garantia corporativa da ENGIE. Também reflete o perfil estável e previsível das receitas [da PPP]”, ressaltou a Fitch, em comunicado.
PPP Uberlândia
A PPP entre a ENGIE e a Prefeitura de Uberlândia (MG) contempla a concessão para a modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura do parque de iluminação pública do município mineiro. A parceria de longo prazo prevê, ainda, o gerenciamento remoto da iluminação das principais vias da cidade (telegestão); iluminação de destaque em 12 espaços públicos; e a ampliação do número de postes e luminárias para atendimento ao crescimento vegetativo da cidade. A ENGIE, que conta com grande experiência no segmento no mundo, venceu a licitação no final de 2019.
Sobre a ENGIE
A ENGIE é referência mundial em energia de baixo carbono e serviços. Com seus 96.000 colaboradores, clientes, parceiros e stakeholders, o Grupo está comprometido em acelerar a transição para um mundo neutro em carbono, através do consumo reduzido de energia e soluções mais sustentáveis. Inspirada em seu propósito, a ENGIE concilia performance com um impacto positivo sobre as pessoas e o planeta se apoiando em suas atividades chave (gás, energia renovável e serviços) para oferecer soluções competitivas aos seus clientes. Faturamento em 2022: 93,9 bilhões de Euros.
No Brasil, a ENGIE, empresa líder em energia renovável do país, atua em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, transporte de gás e soluções energéticas. Com capacidade instalada própria de cerca de 10 GW em 77 usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade nacional, a empresa possui 100% de sua capacidade instalada proveniente de fontes renováveis e com baixas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), como usinas hidrelétricas, eólicas, solares e a biomassa.
A ENGIE é também a detentora da mais extensa malha de transporte de gás natural do país, com 4.500 km, que atravessam 10 estados e 191 municípios, graças à aquisição da Transportadora Associada de Gás – TAG, concluída em 2020.
Além disso, a ENGIE possui um portfólio completo em soluções integradas responsáveis por reduzir custos, emissões e melhorar infraestruturas para empresas, como ar comprimido, autoprodução solar local, biogás e biomassa, consultoria e gestão de energia, HVAC e subestações. Nas cidades, atuamos como parceira para tornar os espaços urbanos mais eficientes e sustentáveis, com soluções de iluminação pública, mobilidade elétrica e de district cooling.
Contando com 2.600 colaboradores, a ENGIE teve no país em 2022 um faturamento de R$ 12,8 bilhões.
A ENGIE está presente na B3 por meio de sua empresa de geração e comercialização de energia cujo ticker é o EGIE3. Na B3, a ENGIE integra o Novo Mercado, além de ser uma das únicas companhias listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial desde o início do ISE, em 2005. Em 2021, a B3 incluiu os papeis da ENGIE no Índice Carbono Eficiente (ICO2), composto pelas ações das empresas participantes do IBrX 100 que possuem maior transparência em relação ao reporte das emissões dos GEE e de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
O Grupo é negociado nas bolsas de Paris e Bruxelas (ENGI), sendo representado nos principais índices financeiros (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) e índices não financeiros (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris – Europe 120/France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG-X).